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美股盘前:美元跌势加剧 道指期货微跌0.01%

2019-12-31/ 甘南信息港/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要截至发稿,道指期货跌0.01%,标普500期指跌0.01%,纳指期货跌0.05%。现货黄金同样大涨,最高触及1525.20美元/盎司,

截至发稿,道指期货跌0.01%,标普500期指跌0.01%,纳指期货跌0.05%。

现货黄金同样大涨,最高触及1525.20美元/盎司,日内最多涨超10美元。分析认为,美元全线大跌背后,除了投资者岁末年初的仓位调整,最重要的一个原因可能还是在于美联储。

美联储向市场注入大量的流动性。在短短四个月时间内,美联储的资产负债表规模暴增超4000亿美元,扩大的速度已经超过了QE1、QE2和QE3。从市场的角度来看,尽管美联储一直表示立场未曾改变,但是实质性的“QE4”已经开启!这似乎才是导致美元遭遇抛售的一个最重要的原因。

2019年10月11日,美联储为确保银行准备金充足、避免9月货币市场动荡重演,宣布采取“扩表”和“输血”措施。具体包括,从10月15日起每月购买600亿美元短期美债扩表,至少持续到2020年二季度;

同时,把每次750亿美元的隔夜回购操作和每次350亿美元、一周两次的定期回购延长至2020年1月。美联储特别表示,这纯粹是技术手段,旨在支持FOMC货币政策的有效实施,并不代表货币政策立场的改变。

除此之外,今年5月纽约联储宣布, 10月开始美联储将通过二级市场把联邦机构债券和机构类住房抵押贷款支持证券( MBS )的到期本金再投资于美国国债,每个月的再投资上限为200亿元。

分析指出,这意味着美联储的资产负债表在4个月的时间里暴增逾4000亿美元,扩张的速度已经超过了QE1、QE2和QE3。

在美联储资产负债表持续扩大之际,美国股市在这段是时间里不断走高。德银首席经济学家Torsten SIok就指出,从10月开始, 美联储资产负债表每增加1%就与标普500指数增长1%相关联。

对此,分析认为,这并不难理解,在短时间内注入大量流动性后,这些钱不能进入经济,那么就将进入市场。

Aberdeen Standard Investments经济学家James McCann表示,美联储为市场注入了足够的流动性,这是一个他们会灵活行动并且进一步辅助市场的强烈信号。

2019年只剩下最后一个交易日,目前来看,美联储的行动确实避免了市场失控。当然,问题远没有结束。Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示,真正的考验将在行动结束后。

“注入资金能够解决短期的问题,但一旦美联储转身离开,这才是考验,市场就要靠自己了?!?/p>

华尔街的收官之战,美国股市有望创下纪录。

由于经济前景改善、贸易谈判取得进展,以及美联储的三次降息,投资者更有信心经济将持续扩张。美国股市有望录得六年来的最佳年度表现,得益于苹果公司和微软等少数几家大型科技公司的提振。

在2019年剩下最后一个交易日之际,标普500指数今年已累计飙升28%,科技股集中的纳斯达克综合指数上涨35%。这两个指数均位于距离上周创下的创纪录点位不到1%的水平,并且均有望创出2013年以来最大年度涨幅,当时它们分别上涨了30%和38%。

标普道琼斯指数公司的高级指数分析师Howard Silverblatt说,股票普遍上涨,标普500指数中约90%的股票今年都走高,选股很容易。他说:“选股就跟扔飞镖一样。随便选就行了?!?/p>

美国股市的回升主要受到美联储货币政策转向的推动,美联储在今年7月份进行了10年来的首次降息,随后又在9月和10月再度下调利率。从那时起,美国股市开始普遍上涨,标普500指数今年已35次创下历史收盘新高,为2017年以来次数之最。

财富管理公司Bleakley Consulting Group的首席投资长Peter Boockvar称:“美联储提供给我们的年底流动性之多,完全超出了预期?!薄暗泵懒⒕≈白鍪率?,一切看起来都很美好?!?/p>

为避免出现资金紧张,美联储年底前提供了大约2300亿美元的流动性。在周二的2019年最后一次隔夜操作里,美联储还将提供1500亿美元的隔夜资金,不过当天还将有近310亿美元的隔夜资金到期。

美国银行的美国利率策略主管Mark Cabana预计美联储的回购操作会持续到1月份以后,但他认为,当时间到来时,美联储官员会调整操作利率,而不是规模。

“如果他们提高利率,交易商可能会自然而然地减少对美联储的资金依赖,”他说?!凹谄本莨郝蚧岢中黾哟⒈?,情况就更是如此?!?/p>

除了通过回购操作增加临时流动性外,美联储还通过票据购买计划将永久储备增加了大约1570亿美元,并且会以每月600亿美元的步伐至少持续到第二季度的某个时候。

道明证券的Goldberg表示,美联储要到一季度末或二季度初有机会增加系统中的准备金时,才会开始减少回购操作。提前行动可能会再次让回购市场陷入混乱?!霸谕耆隙ㄊ谐∧芄徽疚冉鸥?,美联储不会想退出回购操作,”他说。

焦点个股

蔚来盘前涨10.52%。该公司昨天公布第三季度财报业绩超预期,收盘涨54%,今日盘前续涨。

腾讯音乐盘前涨1.97%。该公司将加入腾讯控股牵头的财团,参与收购威望迪旗下环球音乐集团10%的股权。

Uber盘前跌近1%,公司和美国外卖公司Postmates在美国加州就阻止临时工法律提起诉讼。

特斯拉盘前跌0.87%。有报道称,特斯拉将美国的部分交付推迟至明年。

沃达丰盘前涨0.57%。沃达丰和记黄埔澳大利亚分公司昨日宣布,将与诺基亚合作提供5G设备。

其它市场

美元指数现报96.40,跌0.39%。

Nymex美原油期货现报61.21美元/桶,跌0.76%;布伦特原油期货现报66.17美元/桶,跌0.75%。

现货黄金现报1521.22美元/盎司,涨0.40%;COMEX黄金期货现报1524.00美元/盎司,涨0.36%。

责任编辑:郭明煜


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